Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Невероятно честный полицейский и большой хохмач Со До-чхоль однажды попадет на пьянку с сыном владельца корпорации Чо Тхэ-о, и тот сразу ему не нравится. А когда знакомый детектива, дальнобойщик-контрактник, пытается покончить с собой в здании той самой корпорации, До-чхоль начинает подозревать, что что-то тут нечисто.