1990 год. Ни Южная, ни Северная Корея не являются членами ООН, поэтому оба государства ведут активную работу по поиску дипломатических союзников в африканских странах, которые имеют голоса в Организации. Пока сотрудники обоих посольств в Могадишо заняты интригами и подковёрной борьбой, уже 10 лет продолжающаяся в Сомали гражданская война захлёстывает столицу.
Немного выпив после пресс-конференции по поводу своего нового фильма, популярный актёр Хван Джон-мин возвращался домой, но в тёмном переулке на него напали с электрошокером и затолкали в фургон. Мужчина приходит в себя связанным, видит рядом ещё одну похищенную, о которой накануне читал в интернете, и, несмотря на обещание главаря бандитов освободить после получения выкупа, понимает, что живым...
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.