Март 1982 года, Пусан. Когда коррумпированного сотрудника таможни Чхве Ик-хёна уже хотели сделать козлом отпущения и уволить, он с напарником обнаруживает партию наркотиков. Пытаясь продать находку местному бандиту Чхве Хён-бэ, тот выясняет, что они являются дальними родственниками. Теперь, используя всевозможные махинации, взятки, подхалимаж и слепое почитание корейцами старших родственников,...
30-летняя сотрудница сеульского банка Хэ-вон становится свидетельницей покушения на убийство, что вскоре серьёзно осложняет ей жизнь. Когда всё валится из рук, женщина решает отправиться в отпуск на отделённый остров. Ещё в детстве она навещала тут своих родственников и подружилась с девочкой по имени Бок-нам. Бок-нам много раз писала ей с просьбой навестить её, но Хэ-вон не отвечала на её письма.
Ким Хёк — босс пусанской мафии. Ли Ён-чхун — его близкий друг и заместитель. Несмотря на сладкую жизнь, босса преследуют воспоминания, как он оставил своего младшего брата Чхоля и мать во время побега из Северной Кореи. Мать была избита до смерти, а Чхоль теперь сидит в северокорейской тюрьме.
Рю Хэ-гук приезжает в глухую деревню на похороны отца, с которым не виделся практически с детских лет. Его радушно встречает местный Голова, бывший полицейский детектив Чхон Ён-док, и несколько местных жителей из его окружения. Хэ-гук всегда был дотошным парнем, за что попадал в неприятности с полицией, а прокурору Пак Мин-уку он даже умудрился испортить карьеру.
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы.
Когда известный в полицейском управлении Сеула капитан Пэк Сон-чхан решает уйти в отставку и приносит заявление начальнику, их неожиданно прерывает инспектор Пак. Оказывается, что только что было совершено ограбление инкассаторов и похищены деньги. Полицейские из оцепления сказали, что некто из их управления уже был на месте преступления и увез автомобиль инкассатора с собой, и сделал он это,...