Конец 1980-х. Сотрудник дипломатической службы внезапно получает зашифрованное сообщение от своего похищенного коллеги, которого долгое время считали погибшим. Он решает отправиться на поиски своего сослуживца и спасти его любой ценой, вступив в смертельную схватку с отъявленными преступниками.
2029 год. Пять лет назад Южная Корея пыталась отправить экспедицию на Луну, но ракета взорвалась вскоре после старта, поэтому на новую миссию возлагаются большие надежды. Уже выведенный на окололунную орбиту космический корабль попадает под действие сильного солнечного ветра, происходит утечка топлива и взрыв, в результате которого погибают два из трёх членов экипажа.
2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации.
Три года назад Тэ-хо потерял маленького сына, ребёнка похитили в парке развлечений. Все эти годы безутешный отец пытается найти мальчика, но полиция бессильна, за всё это время они не нашли ни единой зацепки. Тогда Тхэ-хо цепляется за последний шанс — использовать осознанные сновидения, погрузившись в которые можно увидеть детали и подробности давно произошедших событий.
Двое мужчин из разных времён начинают видеть друг друга во сне. Школьный учитель из 1983 года встречается со своей любимой, полицейский из 2015 года знакомится с девушкой — точной копией возлюбленной учителя. Мужчины видят повседневную жизнь и окружение друг друга, а в одном из снов девушка становится жертвой убийства.
Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.
Хён-до — с виду представитель респектабельной компании по торговле металлом. На самом деле эта компания скрывает команду наемных убийц, убирающих неугодных бизнесменам людей — это и должно было произойти с Ра-хуном. Его последнюю просьбу передать накопленные деньги семье соглашается выполнить Хён-до, не подумав, что милосердие в его работе может стоить жизни.