Разверзаются хляби небесные, планету накрывает потоп. Живущая на третьем этаже сеульской многоэтажки молодая мать-одиночка вместе с шестилетним сыном пытается добраться до крыши, где их ждёт вертолёт. Женщина работает в институте, занимающимся секретными разработками, поэтому ей на помощь отправлен сотрудник службы безопасности.
У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраивается работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить странные события, память постепенно возвращается.
Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространить слухи, что они стали жертвами тигра.