Ловко стащив из пагоды во дворе буддистского монастыря древнюю статуэтку Будды и не менее ловко её продав, авантюрист и специалист по ценным артефактам Кан Дон-гу знакомится с богатым и влиятельным бизнесменом, тоже большим ценителем древностей. Его помощница-куратор предлагает парню выгодное, но опасное дельце, — вытащить фрески из склепа в Северной Корее.
Маньчжурия, 1920 год. Чтобы получить численное преимущество, корейские партизанские отряды объединяют силы и вступают в двухдневную битву с императорской армией Японии. У противника имеется конница, пушки и пулеметы, а у наших героев — большие ножи, винтовки Мосина и несокрушимая вера в победу.
Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре. Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.