Когда-то давно Пак Ми-ён была легендой полиции, одной из первых женщин-детективов, но вышла замуж, родила и стала работать в центре обслуживания населения в полицейском участке. Муж так и не сдал экзамен на прокурора, поэтому Ми-ён в одиночку тянет всю семью. Как раз когда над ней нависает угроза сокращения, к ним в отдел в качестве наказания ссылают оперативницу Чи-хе, золовку Ми-ён,...
Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.
Задание детектива Хо-тхэ — разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Идя по следу преступника, он сталкивается с Чин-сук, которая была его первой любовью.
Днем он курьер, а по ночам залезает в чужие пустые дома. Однажды он встречает Сон-хва, заточенную мужем в собственном доме, и забирает её в странное путешествие.