Пастор небольшого протестантского прихода узнаёт, что жена ему изменяет, и что повышение, на которое он рассчитывал, скорее всего ждёт наследника главы церкви. Когда внезапно пропадает его маленький сын, мужчина получает божественное откровение, что к этому причастен его новый прихожанин — в прошлом осуждённый за преступления сексуального характера.
Разыскивая пропавшую сожительницу убитого младшего брата, бывший бандит выясняет, что детали его смерти описаны в недавно вышедшем романе.
2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов...
Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространить слухи, что они стали жертвами тигра.