В 1995 году профессор Ким заявил, что в экзаменационной работе для поступающих в вузы присутствует серьезная математическая ошибка. Его не стали слушать, просто уволили с работы. Профессор подал в суд на бывшее начальство, но проиграл. 12 лет спустя судья, вынесший вердикт по этому делу, встретил профессора в темном коридоре и с ужасом обнаружил, что у того в руках арбалет.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.