Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее.
Тайбэйские подростки 1960-х годов живут в мире, где царит отчуждение и неуверенность в будущем. История отношений 14-летнего сына государственного служащего и подружки одного из главарей уличных банд.