Молодой человек Ли Джон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за её кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком Беном. Однажды парочка приходит к Джон-су, и Бен рассказывает о своем тайном хобби.
Древнее корейское государство Чосон. Хон-и, овладев искусством меча, мстит за смерть родителей. Только дается ей месть непросто, мешают любовь и неопытность. А вот противник, напротив, очень силён и опасен.