Ткнув надоедливого журналиста в глаз и получив за это отстранение, популярный футболист Юн Хон-дэ по совету менеджера отправляется восстанавливать имидж — тренировать команду бездомных к соответствующему чемпионату мира.
Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ принципиален настолько, что даёт показания против превысившего полномочия коллеги. После этого парень получает предложение отдела внутренних расследований внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Тот ставит показатели раскрываемости и задержаний превыше всего, считает, что цель оправдывает средства, и самое подозрительное — живёт...
У деревенского парня Сок-ку нарушение интеллектуального развития. Будучи взрослым, он ведёт себя как ребёнок, и хотя живёт один, всё же сам управляется по хозяйству. Однажды в деревеньку приезжает сбежавшая из дома 14-летняя девочка. Она пытается разыскать отца и внезапно находит друга в лице Сок-ку, но вскоре происходит случай, который переворачивает всё с ног на голову.
Большой любитель цветастых бомберов бандит Ён-ги не привык стесняться и следить за манерами. За ним значится высокий пост в строительной компании, которую они с корешами основали несколько лет назад. Адвокат высшей категории Чан-су прикован к инвалидному креслу, уже одной ногой находится в могиле, и его скучные дни похожи один на другой.
История корейской домохозяйки, которая обвиняется в распространении наркотиков и попадет во французскую тюрьму.
Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.
Наркодилер с темным прошлым вынужден объединиться с коррумпированным копом, чтобы одержать вверх над могущественным криминальным боссом.