70-летнему пенсионеру Даикити много для счастья не надо. На небольшом острове дедуля наслаждается спокойной жизнью с котом Тамой и общением со старыми друзьями, хотя сын в Токио и переживает за отца. Однажды Даикити находит начатую тетрадку с рецептами недавно почившей супруги и решает заполнить её до конца.
Криминальная семья Санно выросла в огромную организацию, чья власть распространилась на политику и крупный легальный бизнес. Амбициозный детектив Катаока при помощи тайных заговоров и грязных трюков провоцирует конфликт между Санно и их давними врагами Ханабиси, надеясь, что они окончательно уничтожат друг друга.
1937 год, Японо-китайская война. Американский гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. По прибытии он оказывается в эпицентре военных действий и единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя. Джон решает выдать себя за священника и попытаться спасти обе группы от японской армии.