В центре Гонконга неизвестные расстреливают прохожих, а через несколько часов в переполненной больнице смертник устраивает взрыв, в результате которого погибает пожилой глава фармацевтической компании, контролирующей также и наркотрафик. Когда выясняется, что теракт устроил полицейский, много лет работавший под прикрытием, к расследованию привлекают уже отошедшего от дел следователя.
Бывший чемпион мира по боксу Фай сбегает от ростовщиков в Макао и неожиданно сталкивается с Ци, молодым парнем, настроенным на победу в боксёрском матче. Фай становится наставником Ци, и в нём вновь просыпается желание сражаться, сражаться не только на ринге, но и ради собственной жизни и ради спасения тех, кто ему дорог.
Спустя семь лет после смерти Чэнь Чжэня, который, как выяснилось был убит во время войны, в Шанхай из-за границы приезжает таинственный незнакомец и оказывает поддержку местному боссу мафии. Этот человек и есть замаскированный Чэнь Чжэнь, который намеревается проникнуть в круги власти, и нанести удар, если Шанхай заключит союз с японцами.
В двух деревнях около Гонконга совершены жуткие преступления – жестоко убиты две женщины на поздних сроках беременности, причем, маньяк вырезал эмбрионы из их животов. Отряд полицейских, расследующих эти преступления, сравнительно быстро выходит на след убийцы, которым оказывается молодой парень, недавно вышедший из тюрьмы.
Команда инспектора Винга почти полностью уничтожена в неравной схватке с гангстерами. Чудом оставшийся в живых полицейский винит себя в смерти друзей и начинает искать забвение в алкоголе. Новый напарник инспектора, молодой офицер помогает Вингу вернуться к жизни. Вместе они бросают вызов мафии Гонконга и вступают на путь мести, чтобы наказать убийц своих товарищей.