Люди уже поднялись на борт парома «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера они оказываются на краю смерти. Всё смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть.
1937 год, Японо-китайская война. Американский гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. По прибытии он оказывается в эпицентре военных действий и единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя. Джон решает выдать себя за священника и попытаться спасти обе группы от японской армии.
Древний Китай, 208 год. Хитроумный премьер-министр, а фактически правитель империи, Цао Цао убеждает нерешительного императора начать войну с двумя независимыми царствами под предлогом объединения Китая. Миллионная армия легко разбивает немногочисленные отряды царства Шу и запирает остатки войска в цитадели у Красной Скалы, не оставив им другого выбора, как обратиться за подмогой к правителю...
Фильм рассказывает о двух военачальниках Сунь Цюане и Лю Бэе.