1398 год. Ким Мин-джэ — верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон — сын короля. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин — сын Мин-джэ и зять короля. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия.
Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре. Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.
То Ра-хи рассылает резюме во множество компаний и везде терпит неудачу. И вот наконец её принимают в спортивную газету, где она начинает работать в качестве автора развлекательной колонки. Казалось бы, мечта сбылась, но строгий начальник объяснит новенькой, что такое любовь к работе.