Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок.
Ли Ман-джэ зарабатывает на жизнь, участвуя в качестве подставного лица в сделках различных организаций. Но однажды, после того как он в очередной раз позволил компании использовать свое имя, его обвиняют в хищении огромной суммы и инсценируют его смерть. Потеряв собственное имя и оказавшись на самом дне, Ман-джэ решает найти настоящего преступника.
В 1933 году борцы за независимость Кореи планируют убийство важных лиц японской администрации — губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и прояпонского магната Кан Ин-гука. Агент сопротивления Ём Сок-чин поручает миссию девушке-снайперу Ан Ог-юн, специалисту-подрывнику Хван Док-саму и Чу Сан-оку. Группа прибывает в Кёнсон, не зная, что один из них работает на японцев и нанял киллеров для устранения...
Чосон, XVIII век. Преследуя укравшего золотую статуэтку, девушка-детектив Нам-сун срывает с него маску и влюбляется в его печальные глаза. Но не забывает при этом отобрать у вора клише для печати фальшивых монет. Ловко ушедший от преследования преступник исчезает рядом с домом министра обороны, поэтому Нам-сун решает, что министр в чём-то замешан.