2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов...
1979 год. После убийства президента Пак Чон-хи 26 октября в стране вводится чрезвычайное положение, и начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану поручается расследование произошедшего. Генерал возглавляет в рядах вооружённых сил тайное общество Ханахве, в которое входит немало влиятельных офицеров, и решает избавиться от политических соперников.
Чан Хо-у обладает отличной памятью и острым умом. Поэтому даже без образования парня принимают на работу в бухгалтерскую фирму, из-за которой когда-то обанкротилась строительная компания, где работал его приёмный отец.
Девушке-курьеру Ын-ха любое задание по плечу. Не особо заморачиваясь с моральными и юридическими аспектами работы, она честно доставляет что угодно куда угодно, лишь бы заказчики хорошо платили. Но на очередном вызове всё идёт не так. Клиент так и не появился, зато преследуемый двумя громилами прибежал его маленький сын.
Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространить слухи, что они стали жертвами тигра.
Немного выпив после пресс-конференции по поводу своего нового фильма, популярный актёр Хван Джон-мин возвращался домой, но в тёмном переулке на него напали с электрошокером и затолкали в фургон. Мужчина приходит в себя связанным, видит рядом ещё одну похищенную, о которой накануне читал в интернете, и, несмотря на обещание главаря бандитов освободить после получения выкупа, понимает, что живым...
Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство.