В глуши штата Миссури живёт мальчик Чарли. Он «чепанзе» — наполовину человек, наполовину шимпанзе. Чарли обладает интеллектом, превосходящим человеческий, и физическими способностями, заметно большими, чем у шимпанзе. В 15 лет, по совету приёмных родителей, Чарли поступает в школу, где знакомится с Люси — умной, но нелюдимой девушкой.
Арису Ямабуки — наследник корпорации Yamabuki Group, который стремится к совершенству во всём, но для этого ему не хватает «одного процента». И этот «один процент» он нашёл в средней школе во время прослушивания радиошоу «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса вещание шоу внезапно прекращается.
Неприметная виконтесса Констанция Грааль, чьё единственное достоинство — это искренность, оказывается в опасности. Она становится жертвой козней своего жениха, изменившего ей с другой аристократкой: Констанцию осуждают в преступлении, которого она не совершала. Однако даже те, кто знал правду, не становятся на её сторону.
Аканэ Осаки с детства была очарована ракуго — традиционным искусством комического рассказа. Попытка её отца Тору получить высший ранг синути закончилась провалом: после экзамена он был исключён из школы и устроился на обычную работу. И теперь, спустя шесть лет, Аканэ пытается достичь вершин в этом искусстве и получить заветный ранг, которого не достиг её отец.
Девушки, мечтающие выступать на сцене, собираются со всей страны в музыкальной школе «Авадзима». Новенькая ученица Вакана мечтает стать солисткой мюзиклов. Комендант общежития Кинуэ бросила бы учёбу, но она хочет помочь лучшей подруге осуществить мечту. Стипендиатка Эми обладает характером и всегда в центре внимания. Кацурако — преподаватель в «Авадзиме», хотя родом из актёрской семьи.














